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据《电鳗快报》观察,作为第一代从公募“下海”投身私募的基金经理,星石投资董事长江晖对科技股高看一眼。2018年底,在资金还在抱团消费白马股的时候,星石投资就明确提出从消
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据《电鳗快报》观察,作为第一代从公募“下海”投身私募的基金经理,星石投资董事长江晖对科技股高看一眼。2018年底,在资金还在抱团消费白马股的时候,星石投资就明确提出从消费股转向科技成长股,且在今年4月份市场防御情绪高涨时坚持看好科技股。7月份,伴随科创板的开市,市场风险偏好提升,投资风格开始切换,科技成长股一跃成为“新核心资产”,表现超乎市场预期,星石投资和研究的前瞻性得到了市场验证。

被机构看上的天沃科技,是一家高科技、多层次、综合性的大型现代化集团控股企业。公司旗下共有中机国能电力工程有限公司、张化机(苏州)重装有限公司、无锡红旗船厂等13家子公司。公司致力于清洁能源环保技术的研发与应用,为客户提供系统化一站式EPC工程总包服务。值得注意的是,该公司有意参股氢能源高科技企业中氢科技。2019年6月13日公告,公司于2019年6月13日与关联方中国能源工程集团有限公司的控股子公司中氢科技签署《投资意向协议》,公司或公司指定的其他主体有意对中氢科技进行参股投资。而中氢科技是一家致力于打造“一站式”氢燃料电池全产业链服务平台的高科技公司,基于对中氢科技相关产业发展前景的认可,为落实公司的发展战略,公司通过投资氢能源高科技企业中氢科技,进入氢燃料电池行业与市场,借此进一步提高公司储氢制氢等装备产品和服务的市场拓展能力,推动公司氢能源业务的快速发展,并由此拓展公司在高端装备制造业领域的产业链。

上周,A股三大指数出现回调。截至9月20日收盘,上证综指再度站上3000点,上周下跌0.82%;深证成指报收9881.25,上周跌幅为0.39%;创业板指报收1705.05,上周下跌0.32%。在市场震荡调整、国庆将至的背景下,机构们是什么态度呢?

《电鳗快报》文/高伟

当机构问及天沃科技在上海电气集团的定位,公司表示,天沃科技是上海电气的一个产业集团。近半年来,上海电气给予公司很大的支持。上海电气和天沃科技在大的行业领域相近,但是在细分市场上,天沃科技有自身的优势,与上海电气其他下属公司可以实现有效的协同发展。

在调研纪要中,有机构问到公司对氢燃料电池的看法。天沃科技表示,氢能源的市场是广阔的,国家近年的产业政策持续推进氢能源产业的发展,公司具备拥有SGT劣质煤煤制气技术,生产气态和液态储氢罐等一系列能力,公司参股,与氢燃料企业合作,带动公司氢能源业务的发展。

另据Wind数据显示,9月16日至20日,沪深两市共计105家上市公司获得机构调研,环比上周增加了88家。据Wind显示,上周包括星石、拾贝、保银在内的5家百亿明星私募调研了4家上市公司,涉及行业包括食品分销商、特种化工等。

机构调研最频繁的是一只中小板股——天沃科技(002564,股吧),数据显示,合计有61家机构在9月16日调研了该公司,包括23家证券公司、11家私募,包括昆吾九鼎投资(600053,股吧)、上海慈阳投资等。《电鳗快报》发现,这实际上是天沃科技9月16日公司一次性接待的机构调研,接待人员是党委书记、总经理林钢,董事、常务副总经理、董事会秘书王煜,财务总监宁海燕。

“一方面,成长股估值调整得相对充分;另一方面,我国经济进入高质量发展阶段,科技类公司完全符合发展方向。根据调研和研究,我们找出了一批在国际上较有竞争力的企业,在类别优化的方向上逐步提升科技股仓位。”江晖表示,目前,外部因素对A股的影响越来越小,A股的脱敏迹象也开始显现,后市科技类股行情会越来越好。

《电鳗快报》注意到,可以用“暗流涌动”来形容近期机构们的动向。据东方财富(300059,股吧)Choice数据相关统计,9月13日至9月19日,机构在一周时间调研个股数量有90只。从调研机构类型来看,近一周证券公司调研相对最广泛,超过60只,即近7成上市公司调研活动有券商参与;基金公司和私募调研数量次之,分别调研了38家和28家公司。近一周获得机构调研的上市公司中,麦达数字(002137,股吧)、春风动力(603129,股吧)、聚飞光电(300303,股吧)等个股今年半年报净利增长均超过20%且动态市盈率低于20倍。其中金科股份(000656,股吧)、中国重汽(000951,股吧)、潍柴动力、泛海控股(000046,股吧)等个股动态市盈率均低于10倍。净利增幅方面,金科股份、云海金属(002182,股吧)、海翔药业(002099,股吧)、聚飞光电、石大胜华(603026,股吧)等个股上半年净利增速均超过70%。

《电鳗快报》还注意到,8月23日晚间,公司发布了2019年半年度报告,报告期内公司实现营业收入39.1亿元;归母净利润6822.96万元,毛利率提升至15.1%,较同期增加4.5%。值得注意的是,就在9月15日晚间,公司发布非公行A股股票预案,拟向控股股东上海电气非公行不超过1.77亿股股票,上海电气拟以不超过12亿元认购。扣除发行费用后,上述资金将全部用于补充流动资金。